扬州运河文化投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商选聘项目遴选公告

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|地区：江苏

|类型：采购公告

基本信息

信息类型：采购公告

区域：江苏

源发布时间：2025-11-04

项目名称：******[查看]

招标单位：******[查看]

招标联系电话：******[查看]

代理单位：******[查看]

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代理联系电话：******[查看]

*符合收录标准*

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******有限责任公司（以下简称“招标单位”、“我司”或“公司”）拟申报发行8亿元的私募公司债。我司拟公开选聘本次债券项目的主承销商。现就有关事项告知如下：

一、本次发债概况

******有限责任公司。

******有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商选聘项目。

3.发行总额：8亿元（最终以交易所审批为准）。

4.期限：不超过10年（含）。

5.募集资金用途：补充流动资金、项目建设及偿还有息负债等符合交易所规定的用途。

二、标段划分

本次招标为1个标段，综合评分第1名的投标人中标。

三、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《营业执照》，且具备公司债承销资质。

5、本项目接受联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：

（1）投标文件中应附联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体牵头人和联合体成员共同满足相应的资格条件；

（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；

（4）联合体投标时，除后附“投标文件格式”备注要求由联合体各方签字盖章外，投标文件其余签名、盖章等均由联合体牵头人签署、办理；

（5）联合体成员不得超过两方。

6、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件1）

2、资质证明文件（附件2）。

3、历史承销业绩（WIND数据来源及相应证明材料）（附件3）

（1）2024年1月1日-2024年12月31日，投标人在全国范围私募公司债券承销规模。

（******银行间市场债券支数。

（3）2024年1月1日-2024年12月31日，投标人在江苏省范围私募公司债券承销规模。

（4）投标人综合实力，根据证监会近三年（2022-2024年度）证券公司分类结果进行评分。

4、余额包销承诺（附件4）

5、发行方案设计（附件5）

6、项目团队能力（附件6）

7、费用报价（附件7）

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

8、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本函（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。

五、评审机制

1、我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。

2、本次遴选评审会取消现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2025年【11】月【25】日【14】时【30】分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本函（含附件）所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、报名方式：本项目招标可采取现场或电子邮件方式报名，现场报名的投标单位携带授权委托书、报名人身份证、营业执照复印件加盖公章至招标代理机构报名；电子邮件报名的投标单位请将授权委托书、报名人身份证、营业执照加盖公章的扫描件编辑成PDF发送到******1@qq.com报名，电子邮件主要栏目备注项目名称+投标单位名称+联系人+联系电话，同时缴纳报名费300元，售后不退。如投标单位未按上述要求提供报名材料，将视为未报名。本项目报名截止时间为北京时间2025年11月13日18时00分。